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工業(yè) VOCs 污染防治產(chǎn)業(yè)包含源頭過程控制、監(jiān)測、末端治理、運營服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。源頭過程控制包括工藝替代、 VC 〔 s 替代、泄露檢測與修復(fù)（ LDAR ）。本報告重點研究、’。 〔 、末端治理業(yè)務(wù)，即對工業(yè)生產(chǎn)末端所產(chǎn)生的 vOCs 實施有效的治理技術(shù)，通過對 VCfCs 的回收與銷毀，達到減少 VC 〔 s 排放的目的。 VOCs 治理行業(yè)，在我國主要經(jīng)歷了三個階段。加 13 年發(fā)布的 《 大氣污染防治行動計劃 》 與 2018 年發(fā)布的 《 打感藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃 20 ! 8 一 202 崢，是分割我國 vocs 治理行業(yè)發(fā)展階段的重要節(jié)點。圖！工業(yè) voc 、治理行業(yè)發(fā)展階段起步階段（加 13 年以前） : 2013 年之前，我國 VOCs 治理行業(yè)尚處于起步階段，政策法規(guī)尚不健全，各企業(yè)技術(shù)水平參差不齊，發(fā)展較為混亂。此階段 v0Cs 治理行業(yè)企業(yè)一般規(guī)模較小,數(shù)量較多。

穩(wěn)定發(fā)展階段(20142017年):政策指導(dǎo)與行業(yè)規(guī)范逐漸明確?！洞髿馕廴痉乐涡袆佑媱潯返陌l(fā)布促進了ⅴOCs治理行業(yè)的發(fā)展,新的《環(huán)境保護法》和《大氣污染防治法》逐步開始實施,增加了與VOCs污染防治相關(guān)的條款。一些技術(shù)實力較強、具有良好發(fā)展前景的治理公司開始尋求通過融資、注資等途徑進行發(fā)展,有些較大的公司通過收購規(guī)模小、技術(shù)特點較強的企業(yè),進行合并重組高速發(fā)展階段(2018年至今):《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃2018-2020》促進了我國VOCs行業(yè)進入快速發(fā)展的階段。這一階段出現(xiàn)了骨干企業(yè),尤其是一批掌握核心技術(shù)的企業(yè),同時政府加大了oCs治理力度,業(yè)務(wù)范圍也逐漸擴展到全國各地。第三方服務(wù)興起成未來發(fā)展趨勢

◆市場分折

市場分布

voCs治理市場分布與污染排放分布具有較高的契合度從2015年VoCs排放數(shù)據(jù)來看,VOCs排放重點區(qū)域主要分布在京津冀、長三角、珠三角及山東省共10個省份,排放總量占全國排放總量的42%。從2016年開始擴展到中西部地區(qū)如重慶、成都、鄭州、太原、石嘴山等地區(qū)。2018年《打嬴藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》將汾渭平原納入到大氣污染防治重點區(qū)域參考資料:《基于o印的大氣揮發(fā)性有機物污染源分級控制解析》圖2工業(yè)VOCs排放集中省份及占比分布

重點行業(yè)

vos治理以石油化工、有機化工、工業(yè)涂裝和包裝印刷等行業(yè)為重點。從目前工業(yè)源ⅤOCs的排放情況來看,園區(qū)內(nèi)的排放占了絕大部分的排放量。因此,從園區(qū)的治理入手,對園區(qū)進行綜合治理是目前我國實現(xiàn)ⅤOCs減排的重點園區(qū)的voCs綜合治理將是今后我國實現(xiàn)vOCs減排的主戰(zhàn)場。

■市場規(guī)模

2017年全球voCs治理行業(yè)市場規(guī)模為300億元左右,其中中國占49%-54%。2017年,我國OCs治理行業(yè)市場規(guī)模已達到150億元。一些大中型企業(yè)開始出現(xiàn),2018年產(chǎn)值超過1億的企業(yè)估計在50-60家,超過2億的估計在20-30家少數(shù)企業(yè)達4億元以上規(guī)模。近年在政策推動下,VOCs治理行業(yè)快速發(fā)展,據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計,2018年治理VOCs排放企業(yè)約28萬家。

■市場集中度

vOCs治理行業(yè)集中度較低。VOCs排放涉及的行業(yè)廣企業(yè)數(shù)量多,市場規(guī)模巨大,因為國家政策和治理企業(yè)回款問題等多種原因,市場還沒出現(xiàn)具有影響力的龍頭企業(yè)。根據(jù)中國采購與招標網(wǎng)、中國名企排行網(wǎng)公布的2018年度中國有機廢氣治理十佳環(huán)保企業(yè)中,有2家為上市公司,1家為上市公子全資子公司;5家公司注冊時間為2010年以后。2016年,新三板大氣VOCs治理行業(yè)公司共19家,整體收入、歸母凈利潤增速分別達到9.25%、9.17%,有6家實現(xiàn)凈利潤正增長,其中5家增幅超過5%

發(fā)展趨勢

政策持續(xù)趨于嚴格。國家層面,2010年原環(huán)保部等9部委發(fā)布《關(guān)于推進大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量的指導(dǎo)意見》,首次將oCs列為重點控制污染物。2016年,史上*嚴《大氣污染防治法》實施,VOCs首次被納入監(jiān)管范圍,治理有了法律依據(jù)。2017年9月,原環(huán)保部等6部委再度聯(lián)合下發(fā)《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》這也是首個專門明確vOCs治理重點的指南。此外,國家已發(fā)布的42項固定源排放標準中,有14項涉及ⅴOCs控制,涵蓋石油煉制、汽油運輸、焦化等領(lǐng)域。地方層面,京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域,先后出臺了30多項與VoCs治理相關(guān)的標準或技術(shù)法規(guī)。其中,北上廣等地的相關(guān)工作走在全國前列。

排放標準與技術(shù)規(guī)范逐漸完善。國家層面,目前發(fā)布實施的涉ⅴOCs排放相關(guān)的標準有15項,“十二五”期間已經(jīng)立項、目前正在制訂中的有17項。地方層面,VoCs排放標準雖然存在較多的缺項和漏項,但總體推進的速度較快,部分領(lǐng)域彌補了國家標準的不足。此外,目前已經(jīng)立項的煉焦工業(yè)、農(nóng)藥制造工業(yè)、汽車制造業(yè)、人造板制造業(yè)、家具制造工業(yè)、印刷工業(yè)、涂料油墨工業(yè)等行業(yè),VOCs污染防治可行技術(shù)指南也正在制訂中,下一步將擴大行業(yè)范圍,盡快制訂完成所有重點行業(yè)的技術(shù)指南。

更加關(guān)注治理設(shè)施的安全設(shè)計。含VOCs廢氣易燃、易爆,近年來VoCs治理設(shè)施爆炸、著火等安全事故頻發(fā),已經(jīng)引起了管理部門和業(yè)主單位的高度重視。根據(jù)調(diào)研,目前vOCs治理設(shè)施發(fā)生的安全事故主要集中在RTO、RCO和低溫等離子體設(shè)備爆炸,以及活性炭吸附設(shè)備、低溫等離子體設(shè)備的著火等方面。要避免安全事故的發(fā)生,就要保證治理設(shè)施嚴格按照相關(guān)的安全規(guī)范進行設(shè)計。目前已經(jīng)發(fā)布了《吸附法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ2026-2013)、《催化燃燒法工業(yè)有機廢氣治理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ2027-2013),對相關(guān)的安全設(shè)計要求進行了詳細的規(guī)定。

其它治理技術(shù)如RTO、低溫等離子體技術(shù)等,將盡快完成相關(guān)治理工程的技術(shù)規(guī)范,為工程設(shè)計提供依據(jù)治理技術(shù)走向精細化、資源化、持續(xù)化、規(guī)范化。治理技術(shù)將從無序發(fā)展朝著精細化治理方向發(fā)展。針對石油化工包裝印刷、表面涂裝等重點行業(yè),逐步完善*佳可行治理技術(shù)指南體系,有針對性的進行VoCs治理,提高治理效果。資源回收利用也將成為OCs治理的重要方向。單一方法治理將向多種技術(shù)組合治理轉(zhuǎn)變,采用組合治理技術(shù),提高了污染物的去除率,實現(xiàn)污染物達標排放,節(jié)約成本,是未來去除OCs的主要方向。園區(qū)集中綜合治理將成為未來的重要趨勢,從目前工業(yè)源voCs的排放情況來看,園區(qū)內(nèi)企業(yè)集中,VOCs排放強度大,對局地的空氣質(zhì)量影響巨大,園區(qū)的voCs綜合治理將是今后我國實現(xiàn)ⅤOCs減排的主戰(zhàn)場市場預(yù)測

■VOCs排放量預(yù)測

基于基準情景預(yù)測,2020年,我國vOCs排放量為2800萬噸左右;基于政策控制情景,2020年,我國OCs排放量將比基準情景排放量削減1000萬噸左右。某咨詢有限公司此前分別估算了基準情景和政策情景下,我國“十三五”時期的voCs排放和政策措施減排效果。其中基準情景是指未采取進一步的強化措施,即voCs排放的政策措施維持在基準年水平;政策情景是在一定的政策約束條件下我國工業(yè)源voCs排放情景。在政策控制情景下,源頭控制措施削減量(LDAR技術(shù)、環(huán)保材料替代、工藝裝備改進)占六成左右,末端治理削減量占4成左右，削減行業(yè)中以石油化工相關(guān)行業(yè)*為顯著,其次是表面涂層相關(guān)行業(yè),再次是煉焦行業(yè)和印刷業(yè)voCs治理市場預(yù)測工業(yè)voCs治理市場規(guī)模將超過千億元。對于工業(yè)源voCs治理市場規(guī)模,不同機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果差異較大。如E20研究院預(yù)計,“十三五”期間ⅤoCs治理市場規(guī)模將超過200

億元;先河環(huán)保董事長李玉國預(yù)計,未來3-5年VOCs治理市場規(guī)模將達到180億元;海通證券預(yù)計,到2020年,工業(yè)源voCs減排控制帶來的市場空間為1809億元。參考各種機構(gòu)研究方法與結(jié)果,中節(jié)能咨詢有限公司核算的2020年工業(yè)VoCs治理投資需求約為100億元。綜上所,VOCs治理市場需求將超過千億元已基本成為共識,但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看,2017年末端治理產(chǎn)值在150億元左右,產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有所滯后。